Мужик вызывает дракона на бой, но оказывается не готов к сражению. Они начинают разговаривать и выясняется, что Мужик - вольнонаёмный богатырь, который читал всего две книги о сражениях и кораблестроении. В конце концов, они просто разошлись, не начав бой.